Ένας οδηγός για αρχάριους στις στρατηγικές συναλλαγών κρυπτονομισμάτων
Ένας οδηγός για αρχάριους στις στρατηγικές συναλλαγών κρυπτονομισμάτων
Εισαγωγή
Υπάρχουν αμέτρητοι τρόποι για να επωφεληθείτε από τις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων. Οι στρατηγικές συναλλαγών σάς βοηθούν να οργανώσετε αυτές τις τεχνικές σε ένα συνεκτικό πλαίσιο που μπορείτε να ακολουθήσετε. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να παρακολουθείτε και να βελτιστοποιείτε συνεχώς τη στρατηγική κρυπτονομισμάτων σας.
Οι δύο κύριες σχολές σκέψης που θα πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την οικοδόμηση μιας στρατηγικής συναλλαγών είναι η τεχνική ανάλυση (TA) και θεμελιώδης ανάλυση (FA). Θα διαφοροποιήσουμε ποια ισχύει για ποια από αυτές τις στρατηγικές, αλλά βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τις διαφορές μεταξύ αυτών των εννοιών πριν προχωρήσετε περαιτέρω.
Δεδομένου ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές στρατηγικές συναλλαγών, θα καλύψουμε μερικές από τις πιο κοινές. Αυτό το άρθρο εστιάζει κυρίως σε στρατηγικές συναλλαγών κρυπτονομισμάτων. Ωστόσο, αυτά μπορεί να ισχύουν και για άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, όπως forex, μετοχές, δικαιώματα προαίρεσης ή πολύτιμα μέταλλα όπως ο χρυσός.
Λοιπόν, θα θέλατε να επινοήσετε τη δική σας στρατηγική συναλλαγών; Αυτό το άρθρο θα σας βοηθήσει με τα βασικά για το πώς πρέπει να προσεγγίσετε την κερδοσκοπία στις αγορές κρυπτονομισμάτων. Με μια σταθερή στρατηγική συναλλαγών, είναι πιο πιθανό να πετύχετε τους εμπορικούς και επενδυτικούς σας στόχους.
Τι είναι μια στρατηγική συναλλαγών;
Μπορούμε να περιγράψουμε μια στρατηγική συναλλαγών ως ένα εκτενές σχέδιο για όλες τις εμπορικές σας δραστηριότητες. Είναι ένα πλαίσιο που δημιουργείτε για να σας καθοδηγήσει σε όλες τις εμπορικές σας προσπάθειες.
Ένα σχέδιο συναλλαγών μπορεί επίσης να βοηθήσει στον μετριασμό χρηματοοικονομικού κινδύνου, καθώς εξαλείφει πολλές περιττές αποφάσεις. Αν και η κατοχή μιας στρατηγικής συναλλαγών δεν είναι υποχρεωτική για τις συναλλαγές, μπορεί μερικές φορές να είναι σωτήρια. Εάν συμβεί κάτι απροσδόκητο στην αγορά (και θα συμβεί), το σχέδιο συναλλαγών σας θα πρέπει να ορίζει πώς αντιδράτε – και όχι τα συναισθήματά σας. Με άλλα λόγια, η ύπαρξη ενός σχεδίου συναλλαγών σε κάνει να προετοιμάζεσαι για τα πιθανά αποτελέσματα. Σας εμποδίζει να πάρετε βιαστικές, παρορμητικές αποφάσεις που συχνά οδηγούν σε μεγάλες οικονομικές απώλειες.
Για παράδειγμα, μια ολοκληρωμένη στρατηγική συναλλαγών μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής:
ποιες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων διαπραγματεύεστε,
ποιες ρυθμίσεις ακολουθείτε
ποια εργαλεία και δείκτες χρησιμοποιείτε,
τι ενεργοποιεί τις εισόδους και τις εξόδους σας (τοποθέτηση Stop-Limit Order)
τι υπαγορεύει το μέγεθος της θέσης
πώς τεκμηριώνετε και μετράτε απόδοση χαρτοφυλακίου
Επιπλέον, το σχέδιο συναλλαγών σας μπορεί επίσης να περιέχει άλλες γενικές οδηγίες, ακόμη και μικρές λεπτομέρειες. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε ότι δεν θα κάνετε ποτέ συναλλαγές την Παρασκευή ή ότι δεν θα κάνετε ποτέ συναλλαγές εάν αισθάνεστε κουρασμένοι ή νυσταγμένοι. Ή μπορείτε να δημιουργήσετε ένα χρονοδιάγραμμα συναλλαγών, ώστε να κάνετε συναλλαγές μόνο συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας. Συνεχίζετε να ελέγχετε το Bitcoin κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου; Κλείνετε πάντα τις θέσεις σας πριν από το Σαββατοκύριακο. Εξατομικευμένη καθοδήγηση όπως αυτή μπορεί επίσης να συμπεριληφθεί στη στρατηγική συναλλαγών σας.
Ο σχεδιασμός μιας στρατηγικής συναλλαγών μπορεί επίσης να περιλαμβάνει επαλήθευση με εκ των υστέρων και μπροστινές δοκιμές. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να κάνετε συναλλαγές χαρτιού στο δοκιμαστικό δίκτυο Binance Futures.
Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε δύο τύπους στρατηγικών συναλλαγών: ενεργητική και παθητική.
Όπως θα δείτε σύντομα, οι ορισμοί των στρατηγικών συναλλαγών δεν είναι απαραίτητα αυστηροί και μπορεί να υπάρχει αλληλοεπικάλυψη μεταξύ τους. Στην πραγματικότητα, ίσως αξίζει να εξεταστεί μια υβριδική προσέγγιση συνδυάζοντας πολλαπλές στρατηγικές.
Στρατηγικές ενεργών συναλλαγών
Οι ενεργές στρατηγικές απαιτούν περισσότερο χρόνο και προσοχή. Τα ονομάζουμε ενεργά γιατί περιλαμβάνουν συνεχή παρακολούθηση και συχνή διαχείριση χαρτοφυλακίου.
Ημερήσια διαπραγμάτευση - DAY TRADING
Η ημερήσια διαπραγμάτευση μπορεί να είναι η πιο γνωστή ενεργή στρατηγική συναλλαγών. Είναι μια κοινή παρανόηση να πιστεύουμε ότι όλοι οι ενεργοί έμποροι είναι εξ ορισμού έμποροι ημέρας, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια.
Ημερήσια διαπραγμάτευση περιλαμβάνει την είσοδο και την έξοδο από θέσεις την ίδια ημέρα. Ως εκ τούτου, οι ημερήσιοι έμποροι στοχεύουν να κεφαλαιοποιήσουν τις ενδοημερήσιες κινήσεις των τιμών, δηλαδή τις κινήσεις των τιμών που συμβαίνουν μέσα σε μία ημέρα διαπραγμάτευσης.
Ο όρος «ημερήσια διαπραγμάτευση» προέρχεται από τις παραδοσιακές αγορές, όπου οι συναλλαγές είναι ανοιχτές μόνο συγκεκριμένες ώρες της ημέρας. Έτσι, σε αυτές τις αγορές, οι ημερήσιοι έμποροι δεν μένουν ποτέ σε θέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν οι συναλλαγές διακόπτονται.
Οι περισσότερες πλατφόρμες συναλλαγών ψηφιακών νομισμάτων είναι ανοιχτές 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο. Έτσι, οι ημερήσιες συναλλαγές χρησιμοποιούνται σε ένα ελαφρώς διαφορετικό πλαίσιο όσον αφορά τις αγορές κρυπτονομισμάτων. Συνήθως αναφέρεται σε ένα βραχυπρόθεσμο στυλ συναλλαγών, όπου οι έμποροι εισέρχονται και εξέρχονται από θέσεις σε χρονικό διάστημα 24 ωρών ή λιγότερο.
Οι ημερήσιοι έμποροι χρησιμοποιούν συνήθως τη δράση τιμών και τεχνική ανάλυση για να διατυπώσουν εμπορικές ιδέες. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιήσουν πολλές άλλες τεχνικές για να βρουν αναποτελεσματικότητα στην αγορά.
Η ημερήσια διαπραγμάτευση κρυπτονομισμάτων μπορεί να είναι ιδιαίτερα κερδοφόρα για ορισμένους, αλλά συχνά είναι αρκετά αγχωτική, απαιτητική και μπορεί να ενέχει υψηλό κίνδυνο. Ως εκ τούτου, η ημερήσια συναλλαγή συνιστάται για πιο προχωρημένους εμπόρους.
Swing trading
Το Swing trading είναι ένας τύπος μακροπρόθεσμης εμπορικής στρατηγικής που περιλαμβάνει τη διατήρηση θέσεων για περισσότερο από μια ημέρα, αλλά συνήθως όχι περισσότερο από μερικές εβδομάδες ή έναν μήνα. Κατά κάποιο τρόπο, το swing trading βρίσκεται στη μέση μεταξύ των ημερήσιων συναλλαγών και των συναλλαγών τάσης.
Οι Swing traders γενικά προσπαθούν να επωφεληθούν από τα κύματα αστάθειας που χρειάζονται αρκετές ημέρες ή εβδομάδες για να λειτουργήσουν. Οι Swing traders μπορούν να χρησιμοποιήσουν έναν συνδυασμό τεχνικών και θεμελιωδών παραγόντων για να διατυπώσουν τις εμπορικές τους ιδέες. Φυσικά, οι θεμελιώδεις αλλαγές μπορεί να χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να πραγματοποιηθούν, και εδώ είναι που παίζει ρόλο η θεμελιώδης ανάλυση. Ακόμα κι έτσι, τα μοτίβα διαγραμμάτων και τεχνικοί δείκτες μπορούν επίσης να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε μια στρατηγική συναλλαγών swing.
Το Swing trading μπορεί να είναι η πιο βολική ενεργή στρατηγική συναλλαγών για αρχάριους. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα των swing trading κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι ότι οι συναλλαγές swing χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να πραγματοποιηθούν. Ωστόσο, είναι αρκετά κοντές, ώστε να μην είναι πολύ δύσκολο να παρακολουθείτε το εμπόριο.
Αυτό δίνει στους εμπόρους περισσότερο χρόνο για να εξετάσουν τις αποφάσεις τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις, έχουν αρκετό χρόνο για να αντιδράσουν στο πώς εξελίσσεται το εμπόριο. Με το swing trading, οι αποφάσεις μπορούν να ληφθούν με λιγότερη βιασύνη και περισσότερο ορθολογισμό. Από την άλλη πλευρά, οι ημερήσιες συναλλαγές απαιτούν συχνά γρήγορες αποφάσεις και γρήγορη εκτέλεση, κάτι που δεν είναι ιδανικό για έναν αρχάριο.
Trend trading
Μερικές φορές αναφέρεται επίσης ως διαπραγμάτευση θέσης, το trend trading είναι μια στρατηγική που περιλαμβάνει τη διατήρηση θέσεων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, συνήθως τουλάχιστον μερικούς μήνες. Όπως υποδηλώνει το όνομα, οι έμποροι τάσεων προσπαθούν να επωφεληθούν από τις κατευθυντικές τάσεις. Οι έμποροι τάσεων μπορούν να εισαγάγουν μια θέση long σε ανοδική τάση και μια θέση short σε μια πτωτική τάση.
Οι έμποροι τάσεων συνήθως χρησιμοποιούν θεμελιώδη ανάλυση, αλλά αυτό μπορεί να μην συμβαίνει πάντα. Ακόμα κι έτσι, η θεμελιώδης ανάλυση εξετάζει γεγονότα που μπορεί να χρειαστούν πολύ χρόνο για να πραγματοποιηθούν – και αυτές είναι οι κινήσεις που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν οι έμποροι τάσης.
Μια στρατηγική συναλλαγών τάσης προϋποθέτει ότι το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο θα συνεχίσει να κινείται προς την κατεύθυνση της τάσης. Ωστόσο, οι έμποροι τάσεων πρέπει επίσης να λάβουν υπόψη την πιθανότητα αντιστροφής της τάσης. Ως εκ τούτου, μπορούν επίσης να ενσωματώσουν κινητούς μέσους όρους, γραμμές τάσης και άλλους τεχνικούς δείκτες στη στρατηγική τους για να προσπαθήσουν να αυξήσουν το ποσοστό επιτυχίας τους και να μετριάσουν τους οικονομικούς κινδύνους.
Οι συναλλαγές τάσης μπορεί να είναι ιδανικές για αρχάριους εμπόρους εάν κάνουν σωστά τη δέουσα επιμέλειά τους και διαχειρίζονται τον κίνδυνο.
Scalping
Το Scalping είναι μια από τις πιο γρήγορες στρατηγικές συναλλαγών εκεί έξω. Οι Scalpers δεν προσπαθούν να επωφεληθούν από μεγάλες κινήσεις ή τάσεις. Είναι μια στρατηγική που εστιάζει στην εκμετάλλευση μικρών κινήσεων ξανά και ξανά. Για παράδειγμα, το κέρδος από τα spreads προσφοράς-ζήτησης, τα κενά στη ρευστότητα ή άλλες αναποτελεσματικότητες στην αγορά.
Οι Scalpers δεν έχουν στόχο να κρατήσουν τις θέσεις τους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι αρκετά σύνηθες να βλέπουμε τους scalp traders να ανοίγουν και να κλείνουν θέσεις μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το scalping σχετίζεται συχνά με τις συναλλαγές υψηλών συχνοτήτων (HFT).
Το Scalping μπορεί να είναι μια ιδιαίτερα επικερδής στρατηγική εάν ένας έμπορος βρει μια αναποτελεσματικότητα της αγοράς που συμβαίνει ξανά και ξανά, και την οποία μπορεί να εκμεταλλευτεί. Κάθε φορά που συμβαίνει, μπορούν να κάνουν μικρά κέρδη που αθροίζονται με την πάροδο του χρόνου. Το Scalping είναι γενικά ιδανικό για αγορές με υψηλότερη ρευστότητα, όπου η είσοδος και η έξοδος θέσεων είναι σχετικά ομαλή και προβλέψιμη.
Το Scalping είναι μια προηγμένη στρατηγική συναλλαγών που δεν συνιστάται για αρχάριους εμπόρους λόγω της πολυπλοκότητάς της. Απαιτεί επίσης μια βαθιά κατανόηση των μηχανισμών των αγορών. Εκτός από αυτό, το scalping είναι γενικά πιο κατάλληλο για μεγάλους εμπόρους (φάλαινες). Οι στόχοι ποσοστιαίων κέρδους τείνουν να είναι μικρότεροι, επομένως η διαπραγμάτευση μεγαλύτερων θέσεων έχει περισσότερο νόημα.
Παθητικές επενδυτικές στρατηγικές - Passive Investment Strategies
Οι στρατηγικές παθητικής επένδυσης επιτρέπουν μια πιο απρόσκοπτη προσέγγιση, όπου η διαχείριση του χαρτοφυλακίου απαιτεί λιγότερο χρόνο και προσοχή. Ενώ υπάρχουν διαφορές μεταξύ των στρατηγικών διαπραγμάτευσης και επενδύσεων, η διαπραγμάτευση σημαίνει τελικά αγορά και πώληση περιουσιακών στοιχείων με την ελπίδα του κέρδους.
Αγορά και κράτημα - Buy and Hold
"Buy and hold" είναι μια παθητική επενδυτική στρατηγική όπου οι έμποροι αγοράζουν ένα περιουσιακό στοιχείο με σκοπό να το κρατήσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις της αγοράς.
Αυτή η στρατηγική χρησιμοποιείται συνήθως σε μακροπρόθεσμα επενδυτικά χαρτοφυλάκια, όπου η ιδέα είναι απλώς να μπείτε στην αγορά χωρίς να λαμβάνετε υπόψη το χρονοδιάγραμμα. Η ιδέα πίσω από αυτή τη στρατηγική είναι ότι σε ένα αρκετά μεγάλο χρονικό πλαίσιο, ο χρόνος ή η τιμή εισόδου δεν θα έχει μεγάλη σημασία.
Η στρατηγική αγοράς και διατήρησης βασίζεται σχεδόν πάντα σε θεμελιώδη ανάλυση και συνήθως δεν ασχολείται με τεχνικούς δείκτες. Η στρατηγική επίσης πιθανότατα δεν θα περιλαμβάνει συχνή παρακολούθηση της απόδοσης του χαρτοφυλακίου – μόνο μια φορά στο τόσο.
Ενώ Bitcoin και κρυπτονομίσματα υπάρχουν μόνο για λίγο περισσότερο από μια δεκαετία, το HODL θα μπορούσε να συγκριθεί με τη στρατηγική αγοράς και διατήρησης. Ωστόσο, κρυπτονομίσματα είναι μια επικίνδυνη και ασταθής κατηγορία περιουσιακών στοιχείων. Ενώ η αγορά και η διατήρηση Bitcoin είναι μια πολύ γνωστή στρατηγική στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, η στρατηγική αγοράς και διατήρησης ενδέχεται να μην είναι κατάλληλη για άλλα κρυπτονομίσματα.
Επένδυση δείκτη - Index Investing
Συνήθως, η επένδυση σε δείκτη σημαίνει την αγορά ETF και δεικτών στις παραδοσιακές αγορές. Ωστόσο, αυτός ο τύπος προϊόντος είναι επίσης διαθέσιμος στις αγορές κρυπτονομισμάτων. Τόσο σε κεντρικά χρηματιστήρια και στο κίνημα της Αποκεντρωμένης Οικονομικής (DeFi) .
Η ιδέα πίσω από έναν δείκτη κρυπτονομισμάτων είναι να πάρετε ένα καλάθι με περιουσιακά στοιχεία κρυπτονομισμάτων και να δημιουργήσετε ένα διακριτικό που παρακολουθεί τη συνδυασμένη απόδοσή τους. Αυτό το καλάθι μπορεί να αποτελείται από νομίσματα από παρόμοιο τομέα, όπως νομίσματα απορρήτου ή μάρκες χρησιμότητας. Ή, θα μπορούσε να είναι κάτι εντελώς άλλο, αρκεί να έχει μια αξιόπιστη ροή τιμών. Όπως φαντάζεστε, τα περισσότερα από αυτά τα διακριτικά βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε μαντεία blockchain. (Oracles)
Πώς μπορούν οι επενδυτές να χρησιμοποιήσουν δείκτες; Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να επενδύσουν σε έναν δείκτη νομισμάτων απορρήτου αντί να επιλέξουν ένα μεμονωμένο νόμισμα απορρήτου. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να στοιχηματίσουν σε νομίσματα ιδιωτικότητας ως τομέα, ενώ εξαλείφουν τον κίνδυνο επένδυσης σε ένα μόνο νόμισμα.
Οι επενδύσεις με διακριτικούς δείκτες (Tokenized Index) πιθανότατα θα γίνουν πιο δημοφιλείς τα επόμενα χρόνια. Επιτρέπει μια πιο απρόσκοπτη προσέγγιση για επενδύσεις στο blockchain και κρυπτονομισμάτων.
Κλείνοντας
Η δημιουργία μιας στρατηγικής συναλλαγών κρυπτονομισμάτων που να ταιριάζει στους οικονομικούς σας στόχους και το στυλ της προσωπικότητάς σας δεν είναι εύκολη υπόθεση. Περάσαμε μερικές από τις πιο κοινές στρατηγικές συναλλαγών κρυπτονομισμάτων, οπότε ελπίζουμε ότι μπορείτε να καταλάβετε ποια μπορεί να σας ταιριάζει καλύτερα.
Για να μάθετε τι λειτουργεί πραγματικά και τι όχι, θα πρέπει να ακολουθείτε και να παρακολουθείτε κάθε στρατηγική συναλλαγών – χωρίς να παραβιάζετε τους κανόνες που έχετε θέσει. Είναι επίσης χρήσιμο να δημιουργήσετε ένα ημερολόγιο ή ένα φύλλο συναλλαγών, ώστε να μπορείτε να αναλύσετε την απόδοση κάθε στρατηγικής.
Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι δεν χρειάζεται να ακολουθείτε τις ίδιες στρατηγικές για πάντα. Με αρκετά δεδομένα και αρχεία συναλλαγών, θα πρέπει να μπορείτε να προσαρμόσετε και να παρακολουθήσετε τις μεθόδους σας. Με άλλα λόγια, οι στρατηγικές συναλλαγών σας θα πρέπει να εξελίσσονται συνεχώς καθώς αποκτάτε εμπορική εμπειρία.
Μπορεί επίσης να είναι ωφέλιμο να διαθέσετε διαφορετικά μέρη του χαρτοφυλακίου σας σε διαφορετικές στρατηγικές. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να παρακολουθείτε την επιμέρους απόδοση κάθε στρατηγικής ενώ ασκείτε τη σωστή διαχείριση κινδύνου.
Εάν θέλετε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τη διαχείριση χαρτοφυλακίου, ανατρέξτε στην ενότητα Εξήγηση για την κατανομή περιουσιακών στοιχείων και τη διαφοροποίηση.
